13。防空洞内
黑暗中只有微弱的马灯光亮，没有敌机的声响。
毛泽东拿下灯罩，凑近点烟：“荣臻，伤亡情况如何？”
聂荣臻：“还不清楚，主席要不要吃点东西？”
毛泽东：“不饿。如果不听你的话，脑袋都搬家了。”
聂荣臻：“奇怪，这里怎么能招来敌机？”
毛泽东：“敌中有我，我中有敌嘛。”
14。晋察冀司令部毛泽东住所
毛泽东与聂荣臻看到轰炸后的惨象，墙上的照片都震落了。
聂荣臻：“多悬哪！主席。”
毛泽东随手从地上捡起一块炸弹片：“老蒋太小气了，只够打个烟灰缸缸。”
阎长林在炸毁的屋里翻找到一些文稿，送给主席。
毛泽东小心地把周恩来写的那份邀请民主人士的名单，揣到怀里。
聂荣臻：“你不能住在这儿了！”
毛泽东：“撵我走？”
聂荣臻：“周副主席来接你，去西柏坡。”
李银桥满面悲伤地走进来，无话。
毛泽东：“搞清楚了？”
李银桥：“敌机轰炸时，锅里正炖着鸡，老郭想到主席还没吃早饭，就又跑回去了，这才出了事！”
毛泽东心里像被狠揪了一把，手里的弹皮交给了李银桥。
15。晋察冀司令部后山坡
毛泽东含着那杆汉白玉烟嘴的烟袋，点燃一锅烟，恭敬地插到那座埋葬郭本财的新坟上。
细烟一缕，轻然上飘。
毛泽东站在新坟的木碑前，默默地致哀，很久。
聂荣臻脱帽，无话。
微风吹动山林叶片沙沙作响。
坟上，那烟袋锅飘起着一缕细悠悠的烟，缭绕
刘从文等一些人，围站在远处树后想上前，被李银桥、阎长林给挡住了。
镜头从缝过几针白线的套袖，一直拉出到刘从文脸上定格。
字幕：1949年4月解放山西大同市，在敌伪档案中查出，刘从文即国民党保密局上尉谍报员，经过审判，在北平枪决。
16。香港•维多利亚海湾
17。香港罗便臣道李济深公馆
太平山上，一幢洋房，典雅静穆。
大客厅正中，挂着孙中山大幅像片。侧墙上挂有几届黄埔军校毕业典礼的师生合影照片，看出李济深在军界的威望资历。
李济深居中而坐，身着浅灰色长袍，依然显出大将风度，庄重深沉。
李济深：“对中共的五一口号，我等要发表声明，同意者请签字。”
中共中央代表潘汉年（42岁）：“我负责转达给中共中央。”
李济深率先签字，何香凝（70岁）签字。
中国民主同盟沈钧儒（73岁）、章伯钧（53岁）。
无党派民主人士郭沫若（56岁）。
中国国民党民主促进会蔡廷锴。
中国民主促进会马叙伦（64岁）、王绍鏊（60岁）。
中国三民主义联合会谭平山（62岁）。
中国致公党陈其尤（56岁）、人民救国会李章达（58岁）、中国农工民主党彭泽民（73岁）。
民主人士一一签字，字幕介绍。