孙悟空和唐僧，在西去的路上，碰到了第一个妖怪，就是在观音院偷了唐僧袈裟的那只黑熊精。
孙悟空与那黑熊精斗了几场，不分胜败，竟然与那黑熊精惺惺相惜起来，但是孙悟空要保唐僧去取经，没奈何，孙悟空一人无法轻易降服那黑熊精，所以，孙悟空只能求救。
与观音希望的不同，孙悟空没有去南海找观音求救，而是跑到了东海之上，找陪他说话的那三个截教弟子。
截教的弟子，在加上一个孙悟空，去斗一个只是靠着自己领悟的黑熊精，自然是手到擒来。孙悟空怜他一身本事，所以就求截教的那三位弟子，将黑熊精带去了金鳌岛，成为了截教的记名弟子。
臂音早就看上了这个黑熊精，这黑熊精没有任何来历，而且天赋不凡，早就有意收服，去自己那做个护山大神。
护山大神，说的好听，实际上还不是一个看家护院的，哪有截教的记名弟子来的好，观音虽然暗自生孙悟空的闷气，但是却也无可奈何，总不能打上截教，去将那黑熊精抢回来吧。先不说观音有没有那实力，就算有，观音也不会去那么做。
这要是传了出去，说观音为了一只妖怪，不惜得罪通天教主，不知两人又什么见不得人的关系，让观音怎么做人啊，现在的观音，可是一个女子的身份。
唐僧与孙悟空来到高老庄，一番打斗过后，收服了猪悟能，唐僧又给他取了个别名，叫八戒。
唐僧、孙悟空、猪八戒，继续西行，在黄风岭遇到了第二个妖怪，叫黄风怪，那妖怪别的本事倒也罢了，但是却能借助异宝吹出三味神风，将唐三藏掳了去。
孙悟空和猪八戒前去寻找唐三藏，与那妖怪打斗的时候，一时不慎，被吹坏了眼睛，南极长生大帝派人化作一老妪，用三花九子膏医好了孙悟空的眼睛。
孙悟空自己没有东西能克制那黄风怪，用七十二变变成了一只蚊子，去了那妖精的洞府，找到了唐僧，告诉唐僧莫要着急，自己会想办法救他，就飞到了那妖怪的休息处，恰好听到那妖怪说自己谁都不怕，只怕了灵吉菩萨。
其实这黄风怪何止是怕着灵吉菩萨一人，他只不过能吹出三味神风，还是借助异宝。更何况，三味神风也有个三六九等，他黄风怪只不过是最下一等，随便来一个修炼风系法术的神仙，都不是黄风怪对付得了。
黄风怪这样说，还不是受了观音的指示，生怕佛教本来就不多的人，生生就要少一个。前次前来帮助孙悟空降服黑熊精的那三个截教弟子，随便来哪一个，都可以轻松胜过黄风怪。
孙悟空不知事情原委，但是为了救唐三藏，只能去寻找灵吉菩萨，却又不知道灵吉菩萨的道场何在，正想着间，有一老头告诉了灵吉菩萨的道场，随即化风而去。
孙悟空根据那老头的指示，找到了灵吉菩萨，那灵吉菩萨藏在云后，用飞龙杖收服了黄风怪。等黄风怪显出原形，孙悟空才知道，这黄风怪的本体是一只黄毛貂鼠。
这黄风怪差点害的孙悟空双眼以后不能视物，何况孙悟空现在对佛教也没什么好感，听到灵吉菩萨说着黄风怪是灵山上的一只得道的老鼠，因为偷了琉璃盏内的清幽，所以逃下界来。
孙悟空当即大怒，心说好啊，又是佛教的人，怕是你们故意安排的吧，孙悟空本来就不是一个吃亏的人，趁灵吉菩萨不防备，举起如意金箍棒，以迅雷不及掩耳之势，将那显出原形的黄毛貂鼠一棒打死。
灵吉菩萨是哑巴吃黄连，有苦说不出，只能郁闷的回到自己的道场。
孙悟空与猪八戒冲进妖怪的洞府，将一干小妖尽数大杀，当然，这一切都没有让唐三藏看到，孙悟空虽然不怕唐僧，却着实怕了头上的金箍。
孙悟空去找自己认识的那三个截教弟子求助的时候，也不是没有想过要弄下自己头顶的东西，但是那三位截教弟子对观音用道家和佛家密法共同炼制的异宝也弄不明白。不过他们向孙悟空承诺，等孙悟空将唐僧送到西天后，就来金鳌岛，他们带着孙悟空去求见通天教主，以圣人只能，自然可以随手解除。
孙悟空虽然失望，但却也得到了希望，从此也不在管头上的金箍，只是尽量避免唐僧念紧箍咒而已。
将唐三藏救出来后，孙悟空有来到了流沙河，收服了沙僧沙悟净，至此，西天取经的四人，已经全部聚齐了。
四个人既然都聚齐了，佛教没事找事干，又要考验唐三藏几人的定性，于是四圣戏禅心，就这么理所当然的发生了。
最后吃亏的自然是猪八戒这个六根未净的家伙，只不过是吃了点小小的苦头而已。
四人经过了这一段小插曲后，继续西行，所不同的事，镇元子知道明玄和西方教不和，所以用地书将万寿山遮掩了起来，孙悟空、猪八戒、沙悟净，自然也就没有机会尝到人参果了。
继续西行，四人遇上了让人相当头疼的白骨精，唐三藏现在肉眼凡胎，猪八戒和沙悟净也看不出来白骨精的变化，只有孙悟空的火眼金睛，看出了白骨精的底细。
三打白骨精后，唐僧念起紧箍咒，把孙悟空逐走，孙悟空耐不住性子，一怒之下，回花果山去了。
孙悟空不在花果山的这几百年里，没有了孙悟空，花果山群猴早就失去了往日的地位，只能依附在水帘洞附近自保。孙悟空原本就是带着怒气回来的，又听到如此之事，带起群猴，一杆如意金箍棒，挑尽花果山其他群妖，重新夺回花果山霸主的地位，这才甘休。
缺少了孙悟空这个主力人员，唐僧很快又陷入了困境，幸好猪八戒还有点小聪明，跑到花果山，用激将法，激得孙悟空回来了唐三藏身边，救出了唐三藏。
唐僧也为之前的事情后悔，所以好言好语得对孙悟空恳求，孙悟空半推半就之下，也就重新回来了西行取经的途中。